Você busca segurança financeira com sua conta autodirigida? Este livro é essencial. Explore as estratégias de planejamento patrimonial necessárias para proteger e transferir seus ativos de forma eficaz. Evite complicações, multas e a desqualificação da conta entendendo como gerenciar adequadamente sua SDQA, SDIRA, Solo K ou ROBS.
Este guia, escrito por um ex-banqueiro pessoal com experiência em contas autodirigidas, oferece insights valiosos e passos práticos para garantir a conformidade e evitar armadilhas fiscais. A narrativa envolvente do autor destaca a importância de uma abordagem cuidadosa ao planejar o legado financeiro, proporcionando tranquilidade e segurança para o futuro.
Descubra como pequenos detalhes podem ter grandes implicações financeiras e como uma preparação adequada pode resultar em economias significativas em impostos e custos legais desnecessários. Através de exemplos reais e conselhos especializados, este livro oferece a você a oportunidade de evitar erros comuns e maximizar o potencial de suas contas autodirigidas.
Com insights valiosos e uma abordagem prática, ‘Planejamento Patrimonial’ é o guia definitivo para quem deseja dominar a complexidade das contas autodirigidas e as nuances do planejamento patrimonial. Não perca a chance de garantir um futuro financeiro sólido e livre de preocupações. Adquira seu exemplar agora e tome as rédeas do seu destino financeiro.
Mục lục
Capítulo 1: Elementos comuns do SDQA – Planos, contas e fundos qualificados
Capítulo 2: O que significa ‘autodirigido’?
Capítulo 3: Jogadores de SDQA
Capítulo 4: Transferências de SDQA e regras de imposto sobre o patrimônio
Capítulo 5: Limites regulamentares
Capítulo 6: Herdando uma IRA Autodirigida – Três conceitos de SDIRA
Capítulo 7: Herança de um IRA tributável
Capítulo 8: Herança de um Roth IRA
Capítulo 9: Herança de uma SDIRA controlada por custodiante
Capítulo 10: Herança de uma SDIRA LLC
Capítulo 11: Herança de um trust SDIRA
Capítulo 12: Herança de um plano Solo 401(k): O que é um Solo K?
Capítulo 13: Herança de um Solo K sem subentidades
Capítulo 14: Herdando um Solo K com uma LLC ou Trust
Capítulo 15: Herdando uma startup de negócios de transferência – Configuração básica de uma startup de negócios de transferência (ROBS)
Capítulo 16: ROBS: Mantendo as duas portas e o plano abertos
Capítulo 17: ROBS: Mantendo a empresa, encerrando o plano
Capítulo 18: ROBS: Encerrando o Plano, Encerrando a Corporação